أعلن بنك أبوظبي الأول، نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة.
يجمع هذا الإصدار بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.
وقد تمّ تحديد سعر إصدار السندات، الثلاثاء الماضي، بمعدل فائدة قدره 5.75%، واستُكملت تسويتها، الخميس، عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029.
يجمع هذا الإصدار بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.
وقد تمّ تحديد سعر إصدار السندات، الثلاثاء الماضي، بمعدل فائدة قدره 5.75%، واستُكملت تسويتها، الخميس، عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029.
ستُخصَّص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.
ويعزّز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية؛ إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتمّ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025. ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
في هذا السياق، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بدّ أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار. ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة».
وتولّى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل. كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار. وتولى سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل. وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.
ويعزّز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية؛ إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتمّ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025. ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
في هذا السياق، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بدّ أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار. ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة».
وتولّى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل. كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار. وتولى سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل. وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.
المصدر: جريدة الخليج